accompagnement patrimonial

Nous envisageons la gestion de vos finances
personnelles à travers

un accompagnement constant.

Parce que vos objectifs évoluent au rythme de votre vie et que nous souhaitons être à vos côtés pour chaque décision importante, nous vous accompagnons et mettons en place des solutions dans le cadre d’une convention d’accompagnement.

Chez Wellfin, nous pensons que la sérénité, c’est aussi savoir exactement ce que l’on paie et ce, en toute transparence.

Voilà pourquoi nous sommes les seuls à proposer cette formule unique d’accompagnement par le paiement d’un forfait annuel.

Pour en savoir plus, contactez-nous.

Comme la plupart des professions libérales, nous nous faisons rémunérer sous forme d’honoraires basés sur le temps consacré à nos clients.

Ces dispositions font toujours l’objet d’une lettre de mission préalable.

Le tarif de l’accompagnement est fixe et défini en fonction de votre situation familiale et patrimoniale.

Découvrez votre tarif

L’abonnement à nos services comprend une mise à jour annuelle de votre État Patrimonial, c’est-à-dire :

  • une vue évolutive de votre patrimoine net, soit un bilan actif-passif éclairant ;
  • l’impact d’une modification de législation sur votre situation personnelle ;
  • un examen de la fiscalité de vos revenus immobiliers ;
  • une synthèse de vos valeurs mobilières (en distinguant vos placements bancaires et en assurances) ;
  • une valorisation de votre activité professionnelle ;
  • un récapitulatif très instructif de vos contrats d’assurances en matière de constitution de pension et de protection personnelle ; celui-ci mettra en lumière le total de vos couvertures décès, invalidité et capitaux pension offerts par l’ensemble de vos contrats ;
  • le constat d’un niveau de vie global annuel en adéquation ou non avec vos revenus et leur pression fiscale et parafiscale ;une synthèse de vos valeurs mobilières (en distinguant vos placements bancaires et en assurances) ;
  • le cas échéant, d’une projection à court-terme du compte de résultat et des liquidités de votre société.

Mais encore, que couvre une convention d’accompagnement ?

Une mise à jour annuelle de votre Etat Patrimonial

Parce qu’il s’en passe des choses en une année ou parce que votre patrimoine mérite bien un peu d’attention ; une fois par an nous nous engageons à réaliser un véritable check-up.

L’accès à votre coffre-fort digital : MyWellfin

Un outil digital précieux qui vous permettra d’y voir clair en tout temps, à vous et votre famille.

Découvrir MyWellfin

Au fil du temps, une critique objective sur l’évolution de vos placements

Comment se comportent les marchés ? Mes investissements sont-ils à l’abri ? Correspondent-ils à mon état d’esprit ? en toute objectivité, nous faisons le point avec vous chaque année.

Une veille juridique, fiscale et successorale

Ne craignez plus de passer à coté des changements législatifs qui vous concerne, nous le ferons pour vous !

Une vue compétitive dans la gestion de vos crédits hypothécaires

Nous nous occupons de l’intermédiation de vos crédits. Un nouvel investissement en vue ? Un refinancement s’avère opportun ? Nous nous occupons de tout.

L’assurance d’obtenir une couverture optimale de vos revenus en cas d’invalidité.

Vos revenus évoluent et vos besoins changent. Soyez rassurés nous gardons à l’œil vos couvertures d’assurances.

Nous avançons avec vous vers votre objectif pension

Nous cherchons les solutions les plus avantageuses financièrement et fiscalement pour vous constituer les capitaux pension qui seront nécessaires.

Une épaule solide sur laquelle votre famille puisse compter lors de votre décès

Votre situation nous est parfaitement connue. Vos documents importants sont classés dans votre coffre-fort digital. C’est pourquoi dans ces moments émotionnellement difficiles, nous nous occuperons des tracas d’ordre administratifs (liquidation des contrats d’assurance, coordination avec le notaire en charge de la succession, avec les banques etc..)

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Discutons ensemble de votre situation, contactez-nous.

Afin de déterminer si une collaboration pourrait vous être fructueuse, nous vous recevons pour un premier entretien sans engagement.

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