nos expertises ⋆ Wellfin Des solutions financières adaptées à votre profil

Comment pouvons-nous vous aider ?

L’important, c’est d’avoir une vision globale

Protéger votre patrimoine et sécuriser votre niveau de vie

Véritable check-up de vos couvertures décès-invalidité et pension, nous assurons votre tranquillité d’esprit.

Dans un environnement législatif en perpétuelle évolution, nous veillons à ce que vos intérêts soient préservés sur le plan fiscal, civil et financier.

Mise en place de solutions financières

Lorsque cela s’avère nécessaire, nous négocions des solutions de crédits et contrats d’assurances. Portefeuille bancaire : grâce à notre connaissance du marché, nous vous garantissons le choix des meilleures institutions.

En effet, nous pensons que vous accompagner est une chose, mais le faire au travers d’un cadre précis ,dans lequel tout est prévu, en est une autre. Ce cadre est la convention d’accompagnement qui vous permettra de démarrer et d’entretenir avec Wellfin et vos finances une relation sereine, apaisante.

Déterminer votre stratégie d’investissement

Quel est votre objectif ? Comment allons-nous l’atteindre sans bousculer votre quiétude ? Nos spécialistes en planification financière vous conseillent en toute objectivité.

Planification successorale

Déterminer ensemble quels sont les actifs qui peuvent, dès aujourd’hui, faire l’objet d’une planification successorale. Protéger les parents tout en préservant le patrimoine familial pour les enfants.

Médiation et conciliation des intérêts familiaux

Nous proposons un accompagnement de type Family Office grâce auquel votre conseiller patrimonial agira comme un médiateur financier au sein de votre famille.
Véritable bras droit de vos finances, nous prônons une relation de confiance à travers une vision transgénérationnelle. Wellfin sécurise vos données personnelles dans un coffre-fort digital.

L’app myWellfin

Opérations fiscales complexes

Notre département fiscal vous accompagne dans le cadre de vos missions fiscales diverses.

Plus d’informations ? Contactez-nous

Conseils en investissements immobiliers

En immobilier, les offres sont nombreuses. Voilà pourquoi nous cherchons l’investissement immobilier qui vous correspond. Qu’il s’agisse d’un bien de jouissance ou d’un bien d’investissement, nous construisons avec vous le montage financier le plus judicieux.

En savoir plus?

Conseils en placements & monitoring de votre portefeuille

Vérifions ensemble si vos placements mobiliers sont à la hauteur de vos projets. Nous réalisons une analyse objective qui intègre les aspects performance, frais de gestion et fiscalité de vos placements. Nous déterminons ensuite la stratégie d’investissement adéquate à votre profil avec comme critères des gestionnaires qualitatifs et indépendants.

Transmission et cession d’entreprises

Que la cession de votre entreprise soit intrafamiliale ou vers des tiers, nous analysons vos possibilités et vous accompagnons dans la transmission de celle-ci.

Thierry – Directeur

« Nous avions un projet mais aucune idée de la façon de le réaliser »

Après 25 ans de carrière, souffler un peu et prendre le temps de profiter de ce que nous avions construit. Eventuellement acquérir une maison de vacances si c’était possible. Voilà ce que nous souhaitions par-dessus tout. Mais face à nos dépenses mensuelles importantes, nous n’imaginions pas que l’on pouvait créer d’autres sources de revenus que nos revenus professionnels. Grâce à Wellfin, nous avons pu écrire notre feuille de route pour y parvenir.

Jean-Luc – retraité

« Je me suis toujours occupé de tout ce qui concerne nos finances, comment mon épouse allait-elle pouvoir s’en sortir après mon décès ? »

Après m’avoir aidé à remettre de l’ordre dans mes affaires, Wellfin connait l’entièreté de mon patrimoine. Les documents importants sont placés dans mon coffre-fort digital. Je suis désormais serein à l’idée que mon épouse saura qui contacter.

Sophie – indépendante

« En matière d’organisation financière, je pensais que je faisais ce qu’il fallait. Trop occupée par mon entreprise, je n’imaginais pas les optimisations fiscales et financières qui s’offraient à moi. »

Ma collaboration avec Wellfin m’a aidé à aligner les conseils que me fournissait mon comptable et mon banquier d’une part avec ceux que me donnait mon notaire d’autre part. Aucun d’eux n’avait une vue complète de ma situation, je ne savais pas dans quelle direction me diriger.

Antoine – Médecin

« Je sais désormais le capital qu’il est nécessaire que je constitue pour vivre notre période de retraite sereinement. »

Et je sais également quand et comment organiser la transmission de mon patrimoine à mes enfants. Avoir les idées claires, qu’est-ce que c’est apaisant !