Nos services
Accompagnement patrimonial
Pourquoi choisir notre service d'accompagnement patrimonial ?
Toute personne disposant d’un certain patrimoine et souhaitant faire le point sur l’organisation de ses finances personnelles est un client potentiel de Wellfin. Nous proposons une gestion à la fois proactive et réactive, prenant en compte l’ensemble des aspects de votre situation financière. Cela inclut aussi bien la mise à jour annuelle de votre bilan patrimonial que l’optimisation de vos crédits hypothécaires. Notre accompagnement personnalisé est conçu pour répondre à vos besoins spécifiques tout en anticipant les évolutions de votre situation financière.
Notre engagement
Un partenaire dévoué
à vos intérêts
Notre relation avec vous va au-delà du service ; c’est une véritable relation de confiance. Nous vous offrons un suivi personnalisé avec un contact direct et permanent avec votre chargé de relation, assurant une attention constante et réactive à vos besoins évolutifs.
Nos services
Réponses à vos questions fréquentes
Notre approche se distingue par sa globalité. Contrairement aux banques privées et aux spécialistes, nous intégrons tous les aspects de votre patrimoine pour une vue d’ensemble complète. Nous travaillons avec divers experts pour garantir une expertise étendue, allant au-delà de la simple gestion d’actifs.
État Patrimonial
Nous effectuons un check-up complet de votre patrimoine chaque année pour vous fournir une vue exhaustive de votre patrimoine net et un bilan actif-passif clair.
Analyse du niveau de vie global
Nous vérifions l’adéquation de votre niveau de vie avec vos revenus en prenant en compte la pression fiscale.
Évaluation de votre activité professionnelle
Nous intégrons la valeur de votre activité professionnelle et son impact sur votre patrimoine global (professionnel et privé).
Synthèse des valeurs mobilières
Nous distinguons vos placements bancaires et en assurances pour vous fournir une synthèse claire de vos valeurs mobilières.
Bilan des contrats d’assurances
Nous récapitulons vos contrats d’assurances pour vous offrir une vue d’ensemble de vos couvertures décès, invalidité et capitaux pension.
Synthèse de votre patrimoine immobilier
Nous intégrons l’ensemble de vos biens immobiliers, les revenus locatifs et les données fiscales.
Coffre-fort digital : MyWellfin
Un outil digital précieux pour vous et votre famille, offrant une vision claire de votre patrimoine à tout moment avec tous les documents utiles.
Impacts législatifs
Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner et vous orienter, le cas échéant, vers des spécialistes avec lesquels nous sommes en relation en cas de changements de législation qui affectent votre situation personnelle.
Fiscalité immobilière
Nous évaluons la fiscalité de vos revenus immobiliers pour optimiser votre situation fiscale et vous accompagnons dans l’analyse de vos projets.
Projections financières de votre activité professionnelle
Pour les indépendants exerçant leur activité en personne physique ou en société, nous réalisons des projections à court terme du bilan, compte du résultat et de trésorerie de l’activité.
Critique objective des placements
Nous évaluons l’évolution de vos placements pour s’assurer qu’ils correspondent à votre profil de risque, aux conditions du marché et sont en adéquation avec vos besoins.
Gestion compétitive des crédits hypothécaires
Nous vous aidons dans la négociation de vos crédits ou dans le refinancement de ceux-ci.
Assurance de revenus en cas d’invalidité, décès
Nous veillons à ce que vos couvertures d’assurances évoluent afin de protéger vos revenus et votre patrimoine.
Objectif pension
Nous cherchons les solutions les plus avantageuses pour constituer les capitaux pension, nécessaires pour votre retraite.
Accompagnement familial et transgénérationnel
En complément de notre formule forfaitaire, nous pouvons vous accompagner dans les décisions et actions à prendre dans les situations qui peuvent impacter le patrimoine familiale (décès, tensions familiales, aides aux enfants, etc.).
Disponibilité d’une équipe pluridisciplinaire avec contact direct avec votre conseiller personnel
Toute l’équipe de Wellfin se tient à votre disposition.
Comment commencer ?
Prenez le contrôle de votre avenir financier dès aujourd'hui.
Contactez-nous au +32 2 354 00 72 ou remplissez notre formulaire en ligne pour être rappelé par l’un de nos conseillers expérimentés.
Ensemble, nous pouvons construire une stratégie patrimoniale solide qui vous permettra d’atteindre vos objectifs avec confiance et tranquillité d’esprit.
