Peu de personnes ont le temps et les compétences pour prendre du recul sur leur organisation financière. Le recours à un conseiller indépendant est essentiel avant d’envisager de grandes décisions patrimoniales en toute sérénité.

Parce que c’est de cela que nous parlons : trouver la sérénité financière aussi bien dans votre vie privée que dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale que dans votre vie sociale.

Après une écoute attentive de vos objectifs et une analyse globale de votre situation familiale et patrimoniale, nous formulons des constats et des conseils dans un plan d’action que nous réalisons à vos côtés. Nous sommes le bras droit de vos finances, nous vous accompagnons à chacune des étapes importantes de votre vie.

Nous nous appelons Wellfin, parce que nous croyons que des finances bien gérées peuvent générer du bien-être. Nous sommes une société de conseil en finances personnelles, composée d’une équipe pluridisciplinaire avec une forte expérience professionnelle.

Nous proposons un accompagnement et la mise en place de solutions sur-mesure à nos clients, dans le cadre d’une convention d’accompagnement, pour les aider à organiser, développer, préserver et transmettre leur patrimoine à leurs proches.